Пятигорск, утро 15 июля 1841 года, подножие горы Машук. Лермонтов и Мартынов, некогда близкие друзья, стали заклятыми врагами. В воздухе витает напряжение, ведь до их дуэли остаётся всего несколько часов. Оба мужчины погружены в свои мысли, но окружающие не осознают, что они стали свидетелями приближающейся трагедии. Вечный конфликт, разгоревшийся между ними, стал результатом недопонимания и гордости. Друзья и знакомые поэта, не ведая о грозящей опасности, продолжают вести обычные разговоры, не подозревая о том, что вскоре всё изменится. Лермонтов, полон внутренней борьбы, не может избавиться от тени предстоящего столкновения. Время тянется медленно, и каждый миг приближает их к роковому решению. Завтра для кого-то из них может стать последним. В этой атмосфере напряжённости и неопределённости, на фоне прекрасных пейзажей, разворачивается драма, которая оставит след в истории.